The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunciou nesta terça-feira (15) que assinou um acordo para adquirir a Too Faced, a marca de maquiagem feminina e audaciosa, reconhecida por seus cosméticos de alta qualidade e luxuosos que os consumidores adoram.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir a Too Faced, a marca de maquiagem feminina e audaciosa, reconhecida por seus cosméticos de alta qualidade e luxuosos que os consumidores adoram. A Too Faced, uma das marcas de maquiagem de crescimento mais rápido em multiespecialidades e on-line, deve fortalecer sua posição de liderança na categoria de maquiagem de prestígio de rápido crescimento a nível global, aumentar o alcance da empresa com o consumidor no canal de multiespecialidades e ganhar com a geração da Internet (geração de 20 a 29 anos ou geração do milênio) – todos em forte sincronia com a estratégia da empresa.

Lançada em 1998 pelos visionários dos cosméticos, Jerrod Blandino e Jeremy Johnson, e administrada atualmente por Johnson, Blandino e o diretor executivo Eric Hohl, a Too Faced oferece uma linha de produtos descaradamente arrojada para os olhos, face e lábios. Amada por suas fórmulas inovadoras e de alta qualidade, nomes irreverentes dos produtos e embalagens distintas, a Too Faced cria uma conexão emocional e autêntica com os consumidores e desenvolveu e construiu uma comunidade forte e vibrante de seguidores entre a geração da Internet, que é verdadeiramente apaixonada por mídia social, moda e cultura pop. A Too Faced tem cerca de 7,3 milhões de seguidores no Instagram e está entre as oito principais marcas de cosméticos no canal de multiespecialidades nos Estados Unidos.

A Too Faced teve um crescimento impressionante ao longo dos últimos anos e deverá atingir mais de US$ 270 milhões em vendas líquidas em 2016. Isso representa um crescimento de mais de 70% para o ano e um combinado anual de 60% nos últimos três anos. Desde 2015, a Too Faced faz parte do portfólio da empresa global de capital fechado General Atlantic. A The Estée Lauder Companies concordou em adquirir as entidades que são proprietárias da marca por um preço de compra de aproximadamente US$ 1,45 bilhão. A aquisição deve ser concluída em dezembro de 2016.

“A Too Faced é uma das marcas de maquiagem mais dinâmicas do mundo”, disse Fabrizio Freda, presidente e diretor executivo da The Estée Lauder Companies. “Ela apresenta um tremendo ritmo de crescimento em multiespecialidades e on-line, que são canais importantes, estratégicos e de rápido crescimento. Com a Too Faced, vemos uma oportunidade incrível para a criação de valor adicional através da expansão de mercados novos e existentes, tanto nos EUA quanto internacionalmente, assim como no varejo de viagens a nível global. Jeremy, Jerrod, Eric e toda a equipe da Too Faced desenvolveram uma marca surpreendente e inovadora. Não vemos a hora de trabalhar com eles e continuar a desenvolver o espírito vencedor da marca.”

“Estamos verdadeiramente satisfeitos de unir as forças com a The Estée Lauder Companies, enquanto continuamos a promover o crescimento dinâmico da Too Faced”, disse Jeremy Johnson e Jerrod Blandino, cofundadores da Too Faced. “Começamos nossas carreiras atrás dos balcões da marca Estée Lauder e, por isso, esta união é realmente um “regresso a casa”. A empresa The Estée Lauder Companies aprecia nossa visão única – que é proporcionar produtos de maquiagem inovadores e sem crueldade, que oferecem às mulheres a confiança para se “divertir, brincar e sonhar alto” – e está empenhada em garantir que os princípios fundamentais de nossa marca, que são tão importantes para nós e nossos fãs, sejam retidos e estejam por trás de tudo o que criamos. Este compromisso, combinado com os recursos incríveis de classe mundial da ELC, nos ajudará a garantir o crescimento contínuo e o sucesso da Too Faced por muitos anos.”

A grande variedade de cosméticos coloridos da Too Faced inclui os “cult” favoritos em todas as subcategorias de maquiagem. O icônico rímel Better Than Sex, que foi lançado em 2013, rapidamente se tornou o rímel número um em vendas, com todos os principais parceiros do varejo da marca em vários mercados, e vendeu mais de 2,5 milhões de unidades no mundo inteiro. Born This Way, a cobiçada base indetectável da marca, lançada em julho de 2015, também se tornou uma das bases mais vendidas em seus canais de distribuição. A Too Faced também é conhecida por suas exclusivas paletas e coleções de sombras para os olhos, maravilhosamente embaladas, que combinam estrategicamente os sucessos de vendas com novas criações; por exemplo, a coleção de natal da marca se tornou uma franquia de sucesso, que é significativamente reinventada a cada ano, promovendo o seu sucesso fenomenal.

“O espírito empreendedor no coração da The Estée Lauder Companies é evidente no sucesso notável da Too Faced”, disse William P. Lauder, presidente executivo do conselho administrativo da The Estée Lauder Companies. “Jerrod e Jeremy iniciaram a marca com um conceito simples, embora criativo e atraente, e a transformaram em algo que é verdadeiramente extraordinário. Estamos absolutamente satisfeitos que Jeremy e Jerrod estejam “retornando” à empresa, onde começaram as suas carreiras no mundo da beleza, e damos as boas-vindas a toda a equipe da Too Faced à nossa família.”

“A Too Faced é uma empresa de crescimento fantástico, com um histórico impressionante de inovação em produtos de sucesso e com uma autêntica conexão com os seus clientes. Tivemos a oportunidade de desfrutar de uma forte parceria com Jeremy, Jerrod, Eric e o resto da equipe da Too Faced e acreditamos que o futuro brilhante da empresa só será aprimorado como parte do portfólio da The Estée Lauder Companies”, disse Andrew Crawford, diretor administrativo e dirigente global da área de Varejo e Consumidor na General Atlantic.

John Demsey, presidente executivo do grupo, The EstéeLauder Companies Inc., vai adicionar a Too Faced ao portfólio de marcas que ele supervisiona.

A The Estée Lauder Companies Inc. recebeu consultoria financeira da Evercore e BNP Paribas e assessoria jurídica da Lowenstein Sandler LLP. A Too Faced recebeu consultoria financeira da Goldman, Sachs & Co. e Jefferies LLC e assessoria jurídica de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Teleconferência

The Estée Lauder Companies vai realizar uma teleconferência das 8h às 8h30min (horário do leste dos EUA/ET) amanhã, 15 de novembro de 2016, para discutir esta transação. O número de discagem para a chamada é 888-294-4716 nos Estados Unidos ou 706-902-0101 para os outros países (número de identificação da conferência: 20656069). A teleconferência também será transmitida ao vivo em http://www.elcompanies.com/investors/events-and-presentations.

As declarações prospectivas neste comunicado de imprensa, incluindo as observações citadas e aquelas relativas às expectativas para a marca adquirida e os benefícios da aquisição, envolvem riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dessas declarações prospectivas incluem as condições econômicas e outras condições no mercado mundial, as ações dos varejistas, fornecedores e consumidores, a concorrência, a capacidade da empresa de integrar com êxito o negócio adquirido e/ou implementar o seu plano estratégico de longo prazo e aqueles descritos no relatório anual da empresa no Formulário 10-K para o exercício findo em 30 de junho de 2016.