O conselho de administração da Natura aprovou, a oferta primária de 121,4 milhões de ações ordinárias. Segundo fato relevante, a operação é avaliada em cerca de R$ 6,2 bilhões, tomando-se como base os R$ 51,13 com que os papéis fecharam ontem. A empresa alerta, contudo, que o preço de colocação das ações será definido por bookbuilding.

A colocação seguirá o regime de esforços restritos, tanto no Brasil, quanto no exterior. A Natura acrescenta que a emissão atende a dois objetivos.

O primeiro é acelerar seu crescimento nos próximos três anos. Para tanto, a empresa lista uma série de tarefas, como concluir a integração da Avon; digitalizar o negócio, investindo no modelo de “social selling”; expandir suas operações em regiões onde já atua; e implantar a agência 2030, um conjunto de ações que buscam aprofundar as práticas de ESG.

O segundo objetivo é melhorar a estrutura de capital da companhia, “reduzindo o endividamento em dólares norte-americanos, volatilidade da taxa de câmbio e altos custos de juros, bem como eliminando obrigações contratuais restritivas.”

O consórcio de bancos que atuará na oferta será liderado pelo Morgan Stanley. O preço de emissão será definido em 8 de outubro. No dia 13, as ações começarão a ser negociadas na B3 (B3SA3). A liquidação a operação ocorrerá um dia depois.

Fonte: Infomoney – 01/10