A Ashland afirma diz que concordou em adquirir o negócio de cuidados pessoais da Schülke & Mayr (Norderstedt, Alemanha) por € 262,5 milhões (US $ 317,0 milhões) em um negócio totalmente em dinheiro.A Schülke & Mayr é propriedade da empresa de private equity EQT (Estocolmo, Suécia).

O negócio será financiado com dinheiro disponível e financiamento bancário, e espera-se que seja imediatamente cumulativo para os ganhos da Ashland.

A empresa adquirida fabrica aditivos para produtos de higiene pessoal, com foco especial em conservantes. O negócio reforça os esforços da Ashland em seu negócio de aditivos especiais e “é um excelente exemplo do tipo de oportunidades de aquisição que ajudarão a avançar nossa estratégia e apoiar o crescimento lucrativo de nossos principais negócios”, disse o presidente e CEO da Ashland, Guillermo Novo .

O acordo também melhora o posicionamento ambiental, social e de governança (ESG) da Ashland nos mercados de cuidados pessoais e domésticos, diz a empresa. “Esta aquisição alinha ainda mais nosso portfólio com a tendência de‘ beleza limpa ’na indústria de cuidados pessoais e nos ajuda a resolver o problema para uma nova geração de consumidores que estão mudando para produtos com ingredientes mais suaves e seguros”, diz Novo. “Nossas competências combinadas com biotecnologia fortalecem ainda mais nossa capacidade de criar novas soluções sustentáveis ​​em campos mais amplos de aplicação.”

Um analista estima que a Ashland pagou um múltiplo de EBITDA de cerca de 11,3 vezes pelo negócio. “Estimamos um adicional de € 83–96 milhões em vendas e € 20–23 milhões em EBITDA sem quaisquer sinergias”, disse Laurence Alexander, analista da Jefferies (Nova York, Nova York). O acordo aumenta as vendas de cuidados pessoais da Ashland em cerca de 26% em 2020, acrescenta Alexander.

A Ashland deve continuar buscando aquisições imediatas, de acordo com Alexander. “A empresa indicou anteriormente que a atividade de fusões e aquisições provavelmente continuará nos mercados de cuidados pessoais, ciências biológicas e revestimentos arquitetônicos”, observa ele.

A EQT adquiriu a Schülke & Mayr da Air Liquide no ano passado em um negócio avaliado em até € 1 bilhão, sujeito aos resultados de uma provisão de ganho.

Fonte: Chemweek.com 19.01.2021