Companhia de cosméticos e maquiagem está disposta a seu maior M&A da história

A Estée Lauder está em negociação para comprar a marca de moda de luxo Tom Ford, negócio que pode passar da casa de US$ 3 bilhões. A transação pode representar a maior aquisição da história da gigante de cosméticos, dona de marcas como MAC, Clinique e La Mer.

Com um valor de mercado de quase US$ 100 bilhões, a Estée Lauder está disputando a Tom Ford com outros interessados, disse uma fonte à Dow Jones. A empresa alvo, que não é listada em bolsa, é mais conhecida por sua moda masculina, mas também vende roupas femininas e acessórios. O negócio de Tom Ford, conhecido como o estilista que revolucionou a Gucci, é considerado de “ultra prestígio” e mantém crescimento de vendas de dois dígitos, impulsionado por demanda de luxo na China.

A Estée Lauder tem se apoiado em M&A como uma das estratégias de crescimento, mas em transações de tíquetes mais modestos do que está em jogo agora. Pagou quase US$ 1 bilhão para comprar a canadense Deciem no ano passado, onde já era sócia, e outro bilhão pela coreana Have & Be em 2019. Em 2016, pagou US$ 1,45 bilhão pela Too Faced.

A Bloomberg informou em junho que a marca de moda estava à venda.