Transação com a Softys deve ser concluída no primeiro semestre de 2025
O Ontex Group , um desenvolvedor e produtor internacional de produtos de cuidados pessoais, venderá suas atividades comerciais brasileiras para a Softys SA por um valor empresarial de R$ 671 milhões (ou aproximadamente € 110 milhões). A Softys, uma empresa de higiene pessoal com operações em toda a América Latina, também adquiriu as atividades comerciais mexicanas da Ontex em 2023. É uma subsidiária integral da Empresas CMPC SA, sediada no Chile.
Gustavo Calvo Paz, CEO da Ontex, diz: “Este desinvestimento representa outro marco importante em direção ao ambicioso portfólio da Ontex, com foco em marcas de varejo e saúde na Europa e América do Norte. Além disso, os lucros da venda reduzirão ainda mais nosso endividamento, nos colocando em uma posição ainda mais forte para executar nossa transformação. Estou convencido de que a Softys, com seus 40 anos de experiência no mercado de higiene pessoal na América Latina, está bem posicionada para levar o negócio adiante, beneficiando-se do talento e da experiência de nossas equipes, como também fizeram com nosso negócio mexicano.”
A transação inclui os negócios da Ontex no Brasil, incluindo sua unidade de fabricação em Senador Canedo, no estado de Goiás. O negócio desenvolve, fabrica, comercializa e distribui fraldas e calças para o mercado de cuidados com bebês sob as marcas PomPom, Cremer, Sapeka e Turma da Mônica, bem como para o mercado de cuidados com adultos sob a marca Bigfral. Ela tem aproximadamente 1.400 funcionários e contribuiu com receita de € 97 milhões e EBITDA ajustado de € 13 milhões para o grupo no primeiro semestre de 2024.
Sujeito aos ajustes habituais do balanço patrimonial, espera-se que o resultado líquido da transação, após a dedução de pagamentos relacionados a impostos e taxas de transação, seja de aproximadamente € 82 milhões, dos quais até € 18 milhões serão mantidos em custódia. A transação gerará um ganho líquido na alienação de aproximadamente € 39 milhões e desencadeará o reconhecimento de uma perda contábil não monetária de aproximadamente € (140) milhões relacionada às reservas acumuladas de conversão de moeda.
A Ontex e a Softys pretendem concluir a transação, que está sujeita às condições habituais, incluindo a aprovação da fusão pela autoridade antitruste brasileira, durante o primeiro semestre de 2025.
Fonte: nonwovens 01.10.2024
