Com a aquisição Clariant tem o objetivo de expandir sua atuação em ingredientes cosméticos de alto valor, com base na inovação e soluções naturais
A Clariant, uma empresa de especialidades químicas com foco na sustentabilidade, anunciou hoje que adquiriu a Lucas Meyer Cosmetics, fornecedora líder de ingredientes de alto valor para a indústria de cosméticos e cuidados pessoais, da International Flavors & Fragrances (IFF ) por um valor total em dinheiro de US$ 810 milhões (CHF 720 milhões) em uma base livre de dívida e sem caixa, equivalente a um múltiplo EV/EBITDA reportado (último período de agosto de 2023) de 16,3x. A transação proposta está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento e deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2024.
“A proposta de aquisição da Lucas Meyer Cosmetics marca mais um grande passo em frente na estratégia de crescimento orientada para um propósito da Clariant. Isso fortalecerá a nossa posição em especialidades químicas, a nossa exposição aos mercados consumidores e a nossa presença na América do Norte, apoiando ao mesmo tempo o nosso objetivo de acelerar a inovação orientada para os clientes e para a sustentabilidade. Além disso, a Lucas Meyer Cosmetics traz uma equipe de liderança altamente experiente e com excelente histórico”, disse Conrad Keijzer, CEO da Clariant. “Ao combinar nosso portfólio de ingredientes para cuidados pessoais com a Lucas Meyer Cosmetics, a Clariant se tornará líder no segmento de ingredientes cosméticos de alto valor, um dos mercados de especialidades químicas mais atraentes, lucrativos e de crescimento mais rápido. Com esta etapa, construiremos nosso histórico de sucesso na busca e integração de aquisições complementares para permitir a criação de valor e o crescimento lucrativo.”
“Lucas Meyer Cosmetics representa uma oportunidade de crescimento significativa e estimulante para a Care Chemicals. É uma combinação perfeita com o nosso negócio, dada a complementaridade dos nossos clientes e produtos. A combinação de nossos respectivos pontos fortes, incluindo as capacidades de P&D e inovação da Lucas Meyer Cosmetics, apoiada por uma marca forte, nos permitirá entregar um forte aumento nas vendas anuais para US$ 180 milhões em 2028, contra cerca de US$ 100 milhões atualmente. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas aos nossos novos colegas após o fechamento e alavancar nossas respectivas capacidades, experiência e paixão”, disse Christian Vang, presidente da unidade de negócios Care Chemicals da Clariant e da região das Américas.
Lucas Meyer Cosmetics, fundada em 1999 e sediada em Quebec, Canadá, é líder no mercado de ingredientes cosméticos ativos e funcionais de alto valor. A vantagem competitiva da Lucas Meyer Cosmetics decorre de suas capacidades superiores de marketing e inovação, incluindo P&D global e centros de aplicação regionais, que se traduzem em um forte desempenho financeiro com receitas de US$ 100 milhões (CHF 90 milhões) e lucratividade altamente atrativa. O negócio também é altamente gerador de caixa devido ao seu modelo de ativos leves e à produção terceirizada. Além disso, a Lucas Meyer Cosmetics possui um modelo de negócios exclusivo centrado no cliente, resultando em um forte reconhecimento da marca entre clientes em todo o mundo.
Forte fundamentação estratégica e financeira
A aquisição é sustentada por uma lógica estratégica convincente, dada a complementaridade da Clariant e da Lucas Meyer Cosmetics no portfólio de clientes, portfólio de produtos, fortalezas regionais e capacidades em P&D e marketing, tornando a combinação da Clariant e da Lucas Meyer Cosmetics um fornecedor de soluções exclusivamente posicionado para produtos de alto valor. marcas de cuidados pessoais. A transação proposta permite que a Clariant transforme ainda mais seu portfólio em negócios de especialidades químicas de alto crescimento, altas margens e altamente geradores de caixa e em mercados finais de consumo, sustentados pela aceleração da demanda por produtos naturais e sustentáveis. Isso aumentará a exposição da Clariant ao mercado de ingredientes cosméticos ativos e funcionais e fortalecerá sua presença na América do Norte na unidade de negócios Care Chemicals.
A transação criará um valor considerável para os acionistas da Clariant. Com um crescimento de aproximadamente 10% nas vendas, excelente lucratividade e alta conversão de caixa, a Lucas Meyer Cosmetics é um acréscimo ao crescimento, à margem e ao perfil de fluxo de caixa da Clariant e excede as métricas da meta financeira da Clariant para 2025. Espera-se que a transação tenha um percentual de meio dígito de acréscimo para EPS a partir do primeiro ano. Dada a forte adequação estratégica e a alta complementaridade dos negócios, a ambição da Clariant é aumentar as vendas anuais da Lucas Meyer Cosmetics de US$ 100 milhões para US$ 180 milhões até 2028.
