Transação de US$ 542 milhões abre caminho para oportunidades de crescimento em nutrição, saúde e beleza
A JBS N.V. (“JBS”) (NYSE: JBS; B3: JBSS32) anunciou hoje a aquisição de 100% da Flora, empresa do Grupo J&F, acionista controlador da JBS, em uma transação avaliada em US$ 542 milhões.
A aquisição representa uma expansão estratégica da plataforma de produtos de consumo de valor agregado da JBS e marca sua entrada no mercado de beleza e cuidados pessoais, ao mesmo tempo que amplia sua presença em produtos de limpeza doméstica e abre oportunidades de crescimento em nutrição, saúde e suplementos alimentares. Segundo o relatório Future of Wellness 2027, da McKinsey, o mercado global de bem-estar é avaliado em US$ 2,7 trilhões. Um dos principais fundamentos estratégicos da aquisição é a oportunidade de conectar as competências já existentes da JBS em ingredientes e colágeno à experiência da Flora em produtos de consumo e à sua rede de distribuição.
A aquisição também complementa os investimentos da JBS em ingredientes de maior valor agregado, incluindo a Genu-in, negócio criado em 2022 para desenvolver aplicações avançadas para o colágeno bovino. Em 2025, a Genu-in lançou o Genu-in Skin, ingrediente funcional desenvolvido para melhorar a firmeza e a elasticidade da pele, respaldado por um estudo clínico publicado no Journal of Medicinal Food. A JBS está ampliando suas capacidades de inovação por meio da JBS Biotech, em Florianópolis, no Brasil, e da BioTech Foods, em San Sebastián, na Espanha, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento de ingredientes funcionais e compostos bioativos em nutrição, saúde, beleza e cuidados pessoais.
Com mais de 45 anos de história, a Flora está entre as cinco maiores empresas do Brasil nos segmentos de produtos para banho e cuidados com as roupas. Com receita líquida anual de R$ 2,9 bilhões (US$ 531 milhões) nos 12 meses encerrados em setembro de 2026, seu portfólio inclui marcas brasileiras de destaque, como Minuano, Francis, Neutrox e OX. A empresa opera cinco unidades industriais, sete centros de distribuição e um centro de pesquisa e desenvolvimento, e emprega mais de 4.200 pessoas. A Flora teve origem na divisão de produtos de higiene e limpeza da JBS, da qual foi separada em 2007. As empresas mantêm uma relação comercial de longa data, que inclui o fornecimento, pela JBS, de sebo bovino utilizado em produtos de limpeza e higiene. A aquisição fortalece essa relação industrial, cria novas oportunidades de agregação de va lor aos coprodutos da proteína animal e proporciona à JBS uma plataforma consolidada para a expansão futura em novas categorias por meio das marcas e da rede de distribuição da Flora.
A operação inclui a assunção da dívida da Flora, além do pagamento de US$367 milhões pela aquisição da participação societária, a ser pago integralmente em ações Classe A da JBS mantidas em tesouraria e/ou em BDRs. Considerando a contribuição da Flora para o EBITDA e a estrutura da operação, a JBS espera que a aquisição não tenha impacto em seu índice de alavancagem líquida. A estrutura permite à JBS ampliar sua plataforma de produtos de consumo, preservando o caixa e mantendo o foco na disciplina financeira.
A JBS também anunciou hoje a aquisição do Canal Rural, empresa brasileira de mídia voltada ao agronegócio e uma das principais fontes de notícias e informações para o setor agropecuário. A operação foi avaliada em US$ 11 milhões (R$ 61 milhões), em base livre de caixa e dívida. O preço final de aquisição será ajustado pela dívida líquida na data de fechamento da operação, com termos de pagamento e condições de fechamento substancialmente semelhantes aos da aquisição da Flora.
A conclusão das aquisições está prevista para dezembro de 2026, sujeita às condições usuais de fechamento, salvo acordo em contrário entre as partes.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), incluindo declarações sobre as aquisições propostas da Flora e do Canal Rural, os prazos previstos para sua conclusão e o cumprimento das condições de fechamento. Palavras como “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “poder”, “planejar”, “dever”, “irá”, “iria” e expressões semelhantes identificam declarações prospectivas. Essas declarações se baseiam nas expectativas e premissas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados efetivos sejam substancialmente diferentes, incluindo o não cumprimento ou a não obtenção de uma dispensa válida das condições de fechamento, o cancelamento ou atrasos na conclusão das transações, dificuldades na integração dos negócios adquiridos, passivos imprevistos, limitações ao direito de recurso contra os vendedores por questões anteriores ao fechamento, alterações nos preços de aquisição e mudanças nas condições econômicas ou de mercado. Riscos adicionais estão descritos nos documentos apresentados pela JBS à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluindo os Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e o Relatório Anual no Formulário 20-F mais recentes da JBS. Esta lista não &ea cute; exaustiva, e outros fatores podem fazer com que os resultados efetivos sejam substancialmente diferentes. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado, e a JBS não assume qualquer obrigação de atualizá-las publicamente, exceto conforme exigido por lei.
